Werkstudent als Assistent im Financial Planning (m/w/d)

Aufgaben:

Ausarbeitung von Financial Planning Konzeptionen in Zusammenarbeit mit den Beratern Erstellung von Präsentationen für Mandantentermine Vor- und Nachbereitung von Beratungsterminen Pflege des CRM Systems Unterstützung im allgemeinen Tagesgeschäft

Qualifikation:

Laufendes betriebswirtschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finanzen von Vorteil Sehr gute Deutschkenntnisse Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke Digitale Affinität

Wir bieten:

Flexible Arbeitszeiten Individuelle Fortbildung mit Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung Junge und dynamische Geschäftsführung mit viel Erfahrung und Wachstumsperspektive Umfassende Einarbeitung in einem motivierten Team mit familiärem Arbeitsklima

Über Uns:

Die HdB-Gruppe steht seit 1978 für unabhängige, ganzheitliche Beratung rund um Vermögen, Immobilien und Absicherung . Mit Financial Planning und Generationenberatung als Kern begleiten wir anspruchsvolle Mandanten strategisch - ergänzt um Immobilienverkauf, Vermietung, Mieterbetreuung und Hausverwaltung sowie Finanzierung, Versicherungen (insbesondere Gewerbe) und Family-Office-Services. Mit Sitz in Stuttgart und Standort in Holzgerlingen - verlässlich, diskret, auf Augenhöhe.